אפולו חוזר מנצח מקרב מכריע, ומתאהב בדפנה אחרי ששירתה לכדה את אוזנו. דפנה דוחה את כל חיזוריו הנמרצים ואינה מתרשמת ממעמדו, כוחו וקשריו. אפולו נואש באהבתו, אך דפנה נחרצת בדחייתה אותו. אפולו מתייאש מלכבוש את ליבה של דפנה, ומנסה לכבוש את גופה בכח. דפנה מוותרת על חייה אך לא על כבודה, ואפולו מבכה את אובדנו.